Una strategia patrimoniale su misura, costruita con metodo e visione di lungo periodo.
Un unico interlocutore per investimenti, fisco, protezione e passaggio generazionale.
La finanza è la mia passione da sempre, e credo in una finanza basata sulla persona, non sul profitto. Laureato in Economia e Finanza all'Università di Roma Tor Vergata, con Master in Wealth Management, Longevity Planning e Banking Consulting, sono consulente finanziario iscritto all'Albo unico OCF.
Lavoro come consulente finanziario al fianco di un Private Banker / Wealth Manager nella gestione di patrimoni complessi: un'esperienza quotidiana fatta di pianificazione, ascolto e relazioni di lunga durata.
La formazione continua è parte del metodo: oltre 150 corsi universitari internazionali, da Portfolio & Investment Management a Fintech, Business Intelligence, Cybersecurity e Intelligenza Artificiale, con più di 30 specializzazioni e 8 certificazioni professionali. Sono inoltre certificato EFPA EIP ed ESG Advisor.
Consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede: iscrizione con delibera Consob n. 20307, esame superato con 96/100.
Laurea in Economia e Finanza (Tor Vergata, Roma). Master in Wealth Management, Longevity Planning e Banking Consulting.
Consulente finanziario e collaboratore di un Private Banker / Wealth Manager nella gestione patrimoniale.
European Investment Practitioner (EIP) ed ESG Advisor: standard europei di qualità della consulenza e competenza sugli investimenti sostenibili.
EITCA Artificial Intelligence Programme, Certified Generative AI in Finance & Banking e Cryptocurrency Expert: la finanza di domani, studiata oggi.
I mercati premiano chi ha una rotta e la mantiene. Per questo ogni strategia nasce da regole chiare definite prima (allocazioni target, orizzonti, ribilanciamenti) e non dall'umore del momento.
«Determinazione, Disciplina, Dedizione: tre parole che valgono più di qualsiasi previsione di mercato.»
Il metodo CFCPrima degli strumenti vengono gli obiettivi: famiglia, progetti, orizzonte di vita. La strategia si costruisce intorno a te.
Piani di accumulo, ribilanciamenti programmati, revisioni periodiche: decisioni prese a mente fredda, eseguite con costanza.
Un cliente che capisce le proprie scelte le mantiene anche nei momenti difficili. La formazione è parte della consulenza.
Investimenti, fisco, protezione, immobili e successione non sono compartimenti separati: si progettano insieme.
Come su una scacchiera, una strategia patrimoniale vince quando ogni elemento lavora in coordinamento con gli altri.
Costruzione e gestione del portafoglio su misura: profilo di rischio, diversificazione globale, controllo dei costi e revisione periodica della rotta.
Asset allocation, piani di accumulo, opportunità tematiche e di lungo periodo: scelte fondate sull'analisi, mai sull'euforia del momento.
Pianificazione fiscale degli investimenti e del patrimonio: efficienza degli strumenti, gestione di plusvalenze e minusvalenze, regimi e scadenze.
Analisi dei rischi su persona, reddito e patrimonio, e coperture coordinate con la strategia complessiva: la protezione viene prima del rendimento.
Passaggio generazionale, strumenti di tutela e continuità del patrimonio familiare: la partita si vince anche oltre il proprio orizzonte.
Obiettivi, orizzonte, patrimonio attuale e tolleranza al rischio. Prima di proporre, capire: la fotografia completa della tua posizione.
Un piano scritto, con allocazioni, strumenti, costi e regole d'ingaggio chiare. Sai sempre cosa possiedi e perché.
Revisioni periodiche, ribilanciamenti programmati e un confronto costante, soprattutto quando i mercati mettono alla prova i nervi.
Ogni settimana su Instagram: i concetti che muovono i mercati e il risparmio, tradotti in italiano chiaro, senza promesse e senza scorciatoie. Perché un investitore informato è un investitore più sereno.
@consulenzafinanziariacela
Un colloquio conoscitivo, senza impegno: analizziamo insieme la tua situazione e capiamo se e come posso esserti utile. Niente vendita: solo ascolto e chiarezza.